伊莎貝拉,2006

1999年，澳門回歸中國前。澳門司警馬振成（杜汶澤飾）因惹上是非遭停職，警察生涯即將終結。馬振成與伙計仍然夜蒲，盲打誤撞遇上一名神秘少女張碧欣（梁洛施飾）。張碧欣隨之跟著馬振成回家，醉酒醒來的馬振成以為自己與對方有了一夜情，再加上碧欣聲稱是他與初戀情人分手后生下的女兒，更加令馬振成錯愕不已。碧欣因欠租數月以致無家可歸，其心愛的狗狗伊莎貝拉亦被無良業主趕走，下落不明。身為父親的馬振成希望能彌補以往的責任，其后碧欣堅決要與馬振成同住，令一向放浪的馬振成生活頓起變化。為求自保，馬振成企圖以身犯險令自己得以脫罪，他的好友杜Sir（黃秋生飾）亦屢勸無效。張碧欣歡欣鼓舞地準備與父親落草，對著同校男生也難掩得意之色。然而漸漸地馬振成從張碧欣身上，體會到什么是責任。