1933年上海，黑龍會的日野上人欲建設一支妖怪部隊，用邪法復活控制陰陽師安倍晴明。 降妖師忌羅送信來到至上海，結識了和尚虛凈。二人被陷害入獄，在獄中結混混二龍。 晴明為強大自身實力，欲收服化為舞女九夜的九尾狐，誰知九夜以一己之力便擊敗了晴明派去的日本妖怪小隊。 晴明在雪姬的幫助下得到殺生石，設計抓住九夜，施法欲將其練成式神......
