庫爾特·哈里斯，一名落魄的警察，因自己的朋友被黑幫老大所殺害而潛入該黑幫做臥底，誓要找到證據將兇手繩之于法。而在這段不見天日的臥底生涯里，除了要面對各種突變狀況，掩飾身份外，他也漸漸刺探到一個驚天秘密——為了能獲得更豐富的利潤，他們竟派黑幫女臥底去競選市長，而為了達到目的，她將不擇手段……兩個臥底之間的暗中較勁勢必又將掀起另一波腥風血雨！
